Private Finanzplanung

Beweglich sein, liquide bleiben, Vermögen aufbauen:

Das Leben hält immer wieder Überraschungen für uns bereit - schöne, wie unangenehme. Private Finanzplanung verstehen wir daher nicht als riskanten Drahtseilakt, sondern eher als Tour auf einem breiten, sanft geschwungenen Highway, auf dem Sie entspannt in Ihre Zukunft fahren.

Unsere Private Finanzplanung ermittelt den aktuellen Status Ihrer Vermögens- und Versorgungslage. Die Anwendung betriebswirtschaftlicher Methoden führt zu einer Optimierung der privaten Liquiditäts-, Finanz- und Vermögenslage

Dabei kann die Planung immer individuell und bedürfnisorientiert an Veränderungen im Leben angepasst werden - an die schönen, wie die unangenehmen.

Vorteile einer privaten Finanzplanung   

  • Persönliche Entscheidungen basieren auf einem ganzheitlichen finanziellen Konzept       
  • Darstellung der individuellen Vermögensstruktur - ebenso der Einnahmen-/Ausgabensituation
  • Aufdecken von Optimierungspotenzialen      
  • Konkrete Auswirkungen von vergangenen und künftigen Entscheidungen bzgl. der Wünsche / Ziele werden dargestellt   
  • Ableiten von Steuerungsmöglichkeiten und Handlungsalternativen auch in Hinblick auf Basel II
  • Kombination von Kapitalanlage Know-how und Vorsorgemanagement 

Prozess der Vermögensplanung

  • Fixierung der Wünsche und Ziele sowie Aufnahme der persönlichen Daten und Vermögenswerte.
  • Analyse und Einpflegen der Daten in die Software.
  • Erstellung des Vermögenplans inkl. Empfehlungen. 
  • Übergabe des Vermögensplans mit eingehender Besprechung der Strategie. 
  • Optimierung anhand Empfehlungskatalog mit persönlichen Beratern.