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Auszeichnung durch Focus Money

Die FDS GmbH zählt zu den 50 besten Finanzberatern und Vermögensverwaltern in Deutschland.

Das Kölner Unternehmen nahm erfolgreich an einem Berater-Test des Lehrstuhls für Finanzwirtschaft und Banken an der Universität Freiburg teil, in dem bewußt auf ein Ranking verzichtet wurde.

Im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Fokus-Money (2003) und Moventum, einem Serviceanbieter für unabhängige Finanzberater, entwickelte das Team um Professor Heinz Rehkugler einen mehrstufigen Berater-Test zu unterschiedlichen Aspekten der täglichen Berufspraxis in der Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Neben der Vielfalt und Qualität der Produkte testeten die Wissenschaftler Kundenservice und -information. Die Qualifikation und Erfahrung der Mitarbeiter sowie Analysewerkzeuge und Anlagestrategien stellten die Teilnehmer bei einem Praxistest unter Beweis: Sie sollten 500.000 Euro anhand vorgegebener Kriterien anlegen.

Artikel

Für die FDS-Gesellschafter Albert Peetzke-Körzel und Elmar Konrath ist die Auszeichnung ein Beleg dafür, dass sich qualifizierte Finanzberatung auszahlt. "Finanzberatung muss immer auf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Kunden abgestimmt sein", sagt Steuerberater Albert Peetzke-Körzel.

Nach Meinung von Dipl.-Volkswirt Elmar Konrath sollten die Anforderungen für Finanzberater deutlich verschärft werden. "Nur eine Prüfung und die gesetzlich geschützte Bezeichnung "Finanzberater" kann für Transparenz im wachsenden Markt der Finanzdienstleistungen sorgen und letztendlich den Kunden schützen", erklärt er.